Resumen ejecutivo
Los informes de que la construcción de un oleoducto alternativo desde Sudán del Sur hasta Port Lamu, Kenia, comenzará en octubre de 2013 son demasiado optimistas y la construcción del oleoducto se está llevando a cabo según lo previsto. poco probable. A pesar de los retrasos y las barreras actuales para la construcción del proyecto, Juba está highly que otros continuar buscando alternativas al oleoducto existente hacia Port Sudan, Sudán. Estas alternativas, si se construyen, tendrían importantes impactos económicos y políticos en Sudán del Sur, Sudán, China, Kenia, Etiopía y otros posibles socios del oleoducto.
I. Probabilidad de oleoductos alternativos desde Sudán del Sur
El petróleo de Sudán del Sur se exporta actualmente a través de un oleoducto a Port Sudan, en la costa sudanesa del Mar Rojo, lo que básicamente permite al presidente sudanés Omar al-Bashir controlar el flujo. Sin embargo, los informes de que la construcción de un oleoducto alternativo de 5 km de valor entre 6 y 2,000 millones de dólares (USD) desde los yacimientos petrolíferos de Sudán del Sur hasta Port Lamu, Kenia, comenzará en octubre de 2013 son demasiado optimistas. La construcción del oleoducto según lo previsto es poco probable dado:
- Los estudios de viabilidad y las evaluaciones ambientales pendientes aún requieren consideración, evaluación y revisión formales.
- La financiación del proyecto aún no se ha identificado,
- otros acuerdos intergubernamentales están incompletos, y
- otra ruta –al puerto de Djibouti– sigue sobre la mesa.
Los factores macroambientales importantes en esta evaluación incluyen:
- Las economías de tuberías alternativas son que otros seguirá siendo débil, a menos que las estimaciones actuales de reservas de petróleo para los campos de Sudán del Sur aumenten con nuevos descubrimientos o que los descubrimientos en Kenia y Uganda apoyen la infraestructura integrada de oleoductos.
- La mayoría de los compradores de petróleo actuales son muy probable para apoyar el uso del oleoducto existente hasta Port Sudan (a menos que se descubran reservas estratégicamente ubicadas en Sudán del Sur, el este de Uganda o el noroeste de Kenia).
- Las actividades de exploración y construcción de oleoductos son que otros Esto parece difícil, dado el conflicto armado continuo y el número de desplazados internos (PDI) en Jonglei, Sudán del Sur.
- Los costos del proyecto posiblemente podrían aumentar dados los importantes desafíos ambientales y geotécnicos que casi con seguridad se identificarán en los estudios de viabilidad.
Sin embargo, la continua desconfianza entre Juba y Jartum es muy probable y la diversificación del transporte de petróleo es que otros seguir siendo un interés nacional central de Sudán del Sur. Por lo tanto, Juba es muy probable seguir buscando rutas alternativas para el oleoducto. Los factores importantes a este respecto incluyen:
- Los nuevos descubrimientos en Sudán del Sur y el desarrollo de infraestructuras de producción de petróleo en yacimientos de Uganda o del noroeste de Kenia casi seguro mejorar sustancialmente la economía del proyecto y el apoyo político a la infraestructura de oleoductos regionales.
- Los objetivos políticos vinculados con la integración del mercado de África Oriental, el comercio regional y el desarrollo integrado de infraestructuras podrían posiblemente anular las preocupaciones sobre la débil economía del proyecto.
- El aumento de la inversión china en los proyectos del puerto de Lamu y del corredor de transporte Lamu-Sudán del Sur-Etiopía (LAPSSET) podría posiblemente debilitar la preferencia china por utilizar el oleoducto existente a Port Sudan a plena capacidad.
- Los riesgos de oleoductos derivados de la violencia intercomunitaria, el sabotaje de infraestructura y los conflictos relacionados con proyectos en Kenia son actualmente relativamente bajos (en un contexto regional), lo que hace de esta una ruta de exportación comparativamente atractiva.
II. Impacto en las partes interesadas de la construcción y operación de gasoductos alternativos
En el caso de una construcción y eventual operación alternativa del gasoducto, los posibles escenarios para las partes interesadas clave serían:
Sudán del Sur
Sudán del Sur necesitaría gestionar los problemas asociados con la inmovilización de fondos limitados para apoyar la construcción de oleoductos en lugar de un desarrollo económico más diverso y del sector de servicios críticos si continúa la falta de financistas externos; abordar los conflictos, los desplazamientos y los grupos rebeldes en Jonglei y Unity; y enfrentar una posición negociadora más dura por parte de Jartum sobre Abyei.
Sudán
Sudán aumentaría el suministro de armas pequeñas y otro tipo de apoyo al Ejército Democrático de Sudán del Sur (SSDA) para causar perturbaciones y desestabilizar aún más a Jonglei; amenazar con el cierre del oleoducto; endurecer su posición sobre la administración temporal y el referéndum en Abyei; y proporcionar mayores incentivos y concesiones a la inversión china.
China
China incrementaría sus esfuerzos para mejorar el acercamiento diplomático a Sudán del Sur y examinaría nuevas oportunidades de inversión estratégica asociadas con el LAPSSET, mientras al mismo tiempo mantendría fuertes vínculos diplomáticos con Jartum a la luz de un continuo riesgo de reputación en la estabilidad económica y política de Sudán.
Kenia, Etiopía y otros posibles socios del oleoducto
Los socios potenciales del oleoducto regional aprovecharían la construcción como medio para expandir el poder económico y político regional y la inversión en la industria de hidrocarburos, aunque Kenia y otros socios potenciales de LAPSSET se verían incitados a debatir sobre la construcción estratégica de refinerías en África Oriental.
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I. Probabilidad de oleoductos alternativos desde Sudán del Sur
Los recursos petroleros han sido un punto continuo de discordia en el camino de Sudán del Sur desde 22 años de guerra civil hasta la autonomía bajo el Acuerdo Integral de Paz (CPA) de 2005 y finalmente la secesión en julio de 2011. Después del CPA, los 500,000 barriles por día (bpd) de petróleo la producción se dividió 50/50 entre el norte y el sur, pero tras la secesión, Sudán del Sur adquirió una participación del 75% en los campos petroleros. Sin embargo, persistió la dependencia mutua debido a la propiedad de Sudán de la infraestructura petrolera intermedia (el oleoducto de Sudán del Sur a Port Sudan en la costa sudanesa del Mar Rojo y tres refinerías de petróleo).
Después de la secesión, los dos gobiernos no pudieron ponerse de acuerdo sobre las tarifas de tránsito del oleoducto, lo que llevó a Sudán del Sur a incumplir la tarifa de tránsito de 32 a 36 dólares por barril. En respuesta al impago, Jartum se apoderó de más de 815 millones de dólares en ingresos petroleros y comenzó a desviar petróleo de Sudán del Sur a sus propias refinerías. En enero de 2012, Juba respondió cerrando su producción y exportación de petróleo de 350,000 bpd.
El cierre avivó las hostilidades existentes y Sudán y Sudán del Sur lanzaron ofensivas militares cerca de los yacimientos petrolíferos de Heglig en marzo y abril de 2012. Ambos países experimentaron un deterioro económico significativo, ya que los ingresos del petróleo representaban la mayoría de los ingresos gubernamentales (98% de los ingresos de Sudán del Sur y 50% de los ingresos de Sudán en 2011). La inflación y la devaluación de la moneda plagaron a ambas naciones y las medidas de austeridad del gobierno crearon inestabilidad política, particularmente en Sudán.
Durante el cierre de la producción, los esfuerzos por poner en funcionamiento un oleoducto alternativo ganaron mayor importancia en Sudán del Sur. Simultáneamente con la resolución de cierre del petróleo, se adoptó una segunda resolución del gabinete para buscar una ruta alternativa para el oleoducto. Sudán del Sur inicialmente buscó una ruta para el oleoducto como parte del Proyecto del Corredor de Transporte Puerto de Lamu-Sudán del Sur-Etiopía (LAPPSET), valorado en 29.24 millones de dólares; sin embargo, también se está evaluando una segunda ruta alternativa del oleoducto a través de Etiopía hasta el puerto de Djibouti. También hay una serie de configuraciones alternativas de estas dos rutas principales propuestas.
Desde enero de 2012, Sudán del Sur ha negociado múltiples memorandos de entendimiento y acuerdos intergubernamentales con Kenia, Etiopía y Djibouti para avanzar en los estudios de viabilidad del oleoducto y en cuestiones más amplias de integración económica. Paralelamente a estos acuerdos, el presidente Salva Kiir inició un programa de extensión financiera, buscando financiación de proyectos de países asiáticos y de los Estados del Golfo e instituciones financieras internacionales.
Los informes de los medios de comunicación han sugerido que la construcción de un oleoducto entre Sudán del Sur y Port Lamu está programada para comenzar en octubre de 2013. Sin embargo, esto es poco probable, dada su viabilidad y las evaluaciones ambientales siguen pendientes y no han sido sujetas a evaluación y revisión, y la financiación del proyecto aún no está pendiente. aún no se han identificado, otros acuerdos intergubernamentales están incompletos y otra ruta –al Puerto de Djibouti– también está sobre la mesa. Hay seis factores macroambientales importantes en esta evaluación, que se consideran en las páginas siguientes:
- Relaciones Sudán-Sudán del Sur
- Economía, finanzas y seguros de proyectos.
- Seguridad a lo largo de las rutas de oleoductos propuestas
- Desafíos ambientales y geotécnicos
- Opiniones de compradores clave de petróleo
- Dinámica política regional
a. Relaciones Sudán-Sudán del Sur
El deseo de Sudán del Sur de contar con un oleoducto alternativo se reduce principalmente a las malas relaciones con su vecino del norte y al temor de un estrangulamiento económico por parte de Sudán. La independencia económica de Sudán se percibe como una base crucial para la nueva condición de Estado del Sur. Después de casi 15 meses de cierre de la producción de petróleo, ambas partes firmaron una Matriz de Implementación el 12 de marzo de 2013, que dio vida a los acuerdos del 27 de septiembre de 2012 entre los presidentes Kiir y Bashir. Se reiniciaron la producción y el transporte de petróleo, se renegociaron las tarifas de tránsito a un promedio de 9 a 10 dólares por barril, se acordó una zona de amortiguación desmilitarizada a lo largo de las regiones fronterizas en disputa y se documentaron acuerdos administrativos temporales para Abyei.
Algunos analistas, diplomáticos y ejecutivos interpretaron el acuerdo y la primera visita de Bashir a Juba después de la secesión como evidencia de una posible disminución del antagonismo entre los dos países. Las demandas de un oleoducto alternativo se calmaron, ya que estos acontecimientos fueron vistos como los primeros pasos tentativos hacia la normalización de las relaciones.
Sin embargo, es más realista ver el acuerdo como resultado de presiones internas y no como una dilución de la desconfianza y el desacuerdo subyacentes. Esto sería consistente con una serie de acuerdos previos entre el norte y el sur, donde las partes buscaban consolidar o estabilizar el apoyo interno mientras aplazaban cuestiones polémicas o introducían ambigüedad para asegurar flexibilidad política y militar.
Es de destacar la reciente adopción por parte de Bashir de las posturas políticas emblemáticas del vicepresidente Ali Osman Taha frente al creciente aislamiento entre facciones, la inestabilidad económica y las múltiples amenazas de cambio de régimen interno. La liberación gradual de opositores políticos detenidos, la apertura inicial a conversaciones patrocinadas por la Unión Africana con el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte (SPLM-N) y una visita planificada de una delegación de alto nivel a Washington muestran una perspectiva muy diferente, más reformista y Bashir, menos agresivo. Esto contrasta marcadamente con la retórica de línea dura que desplegó mientras se manifestaba contra el Frente Revolucionario de Sudán (SRF) y la Carta del Nuevo Amanecer algunos meses antes.
De manera similar, Kiir enfrentó una mayor presión interna para disminuir el conflicto con Sudán, y los salarios impagos del sector militar y público se convirtieron en un problema de seguridad. Incluso con el apoyo financiero de donantes internacionales y nueva inversión extranjera directa, el deterioro económico en Sudán del Sur rivalizó con el experimentado en Sudán. Juba necesita ingresos petroleros para inversiones en infraestructura crítica y, por lo tanto, un acuerdo con Jartum es beneficioso, al menos a corto plazo.
De hecho, es probable que la normalización norte-sur sea sólo una perspectiva a corto plazo, como lo demuestran las nuevas amenazas de Jartum de cerrar las operaciones del oleoducto y la suspensión de las conversaciones de paz con el SPLM-N. Los acuerdos actuales se caracterizan más exactamente como una retirada estratégica de ambas partes para salir de las zonas económicas rojas y estabilizar el apoyo interno. A largo plazo, los factores subyacentes que motivan a Juba a buscar rutas alternativas para los oleoductos persisten.
b. Economía, finanzas y seguros de proyectos.
Las estimaciones de reservas probadas para Sudán del Sur oscilan entre 4.2 y 6.7 millones de barriles (cifras de 2012) y el consenso de los analistas de la industria se inclina hacia que sean insuficientes para justificar un segundo oleoducto. Las proyecciones del FMI sugieren que, sin nuevos descubrimientos, es probable que la producción de petróleo de Sudán del Sur disminuya en un 50% en los próximos 10 años. A tasas de producción históricas, los campos existentes se agotarán en 20 a 30 años. (Estas estimaciones no tienen en cuenta por completo las tasas excesivas de producción de petróleo entre 2005 y 2010 que pueden haber comprometido las tasas máximas de recuperación del campo).
Hay algunas variables que alterarían esta evaluación. Una nueva exploración nacional que resultara en grandes descubrimientos sería un argumento más sólido para un oleoducto alternativo. Con este fin, la división propuesta de la licencia de exploración de Total SA en el Bloque B no sólo tenía como objetivo generar ingresos y devolver los intereses de petróleo y gas de Estados Unidos a Sudán del Sur, sino también estimular una actividad de exploración competitiva. De manera similar, se intentó generar ingresos para el gobierno durante el cierre ofreciendo nuevas licencias de exploración a una variedad de compañías petroleras nacionales privadas y estatales.
Nuevos descubrimientos significativos contiguos a las rutas propuestas para los oleoductos en el noroeste de Kenia o Uganda también mejorarían la economía del proyecto. El gobierno de Uganda está en negociaciones con sus socios de empresas conjuntas Tullow Oil (Irlanda), CNOOC Ltd (China) y Total SA (Francia) para un oleoducto de 120,000 bpd para exportar sus 3.5 millones de barriles de reservas de crudo a través de la costa de África Oriental. Tullow también ha hecho nuevos descubrimientos en la región de Turkana, al noreste de Kenia. Teniendo en cuenta las crecientes actividades de exploración en África Oriental y las compañías petroleras multinacionales que operan a nivel regional, es muy probable que los nuevos descubrimientos en Kenia, Uganda y Etiopía mejoren la justificación del proyecto. Sin embargo, los imperativos de desarrollo económico interno y la competencia regional por la infraestructura de refinerías, particularmente entre Uganda y Kenia, posiblemente podrían eclipsar la mejora económica.
Un impedimento clave es el acceso de Juba a la financiación. Varios posibles socios financieros no están entusiasmados con la propuesta del oleoducto alternativo de Juba. La experiencia poco exitosa del FMI con el oleoducto Chad-Camerún, el alto riesgo del proyecto, la mala posición fiscal de Sudán del Sur y la naturaleza altamente politizada de apoyar un oleoducto alternativo con financiamiento en condiciones favorables han mantenido a las instituciones financieras internacionales como el Banco Africano de Desarrollo y La Corporación Financiera Internacional a raya. El rechazo de China a las solicitudes de financiación de Kiir probablemente se base en su acto de equilibrio diplomático y los pagos pendientes de la deuda adeudada por el oleoducto y la infraestructura de refinería de Sudán. En este momento, parece poco probable que las opciones de financiación alternativas, como los bonos nacionales de infraestructura y las asociaciones público-privadas, recauden suficiente capital y las concesiones de construcción, propiedad, operación y transferencia (BOOT) con los desarrolladores de oleoductos pondrían una prima en los retornos de los inversores debido al riesgo del proyecto. . Sigue siendo una posibilidad un acuerdo estructurado BOOT con la japonesa Toyota Tsusho Corporation, que presentó una oferta exitosa para la construcción del oleoducto.
Los importadores de crudo del este y sudeste asiático, como Japón, Corea del Sur y Singapur, serían contendientes más probables para desempeñar funciones financieras, pero sólo si la posición fiscal de Sudán del Sur mejora y Juba logra una normalización parcial de las relaciones con Jartum. La visita de Kiir a Japón en mayo de 2013 para explorar oportunidades de inversión para empresas japonesas puede indicar que el gobierno de Shinzō Abe está abierto a explorar opciones de financiación de oleoductos.
Es muy probable que los costos del proyecto se inflen aún más debido a la cobertura de seguro necesaria para cubrir los riesgos del proyecto, como el sabotaje de la infraestructura, los daños ambientales y las paradas operativas. Sin embargo, es poco probable que los mercados de seguros privados proporcionen seguros. En cambio, lo más probable es que las agencias estatales de crédito a la exportación intervengan para brindar acceso concesional a los seguros, lo que llevaría a cierto grado de politización del financiamiento de proyectos.
C. Seguridad a lo largo de las rutas de oleoductos propuestas
Los conflictos armados, el sabotaje de infraestructuras, las operaciones militares y los combates entre comunidades han impactado las operaciones de la industria petrolera en la región. Hay múltiples puntos a lo largo de la ruta LAPSSET propuesta donde el oleoducto se acercaría a áreas que históricamente están sujetas a conflictos y violencia, pero la ruta propuesta no atraviesa áreas de conflicto y violencia concentrados (particularmente en Kenia).
Estos mapas se basan en datos recopilados como parte de los datos de eventos y ubicaciones de conflictos armados del Instituto de Investigación de la Paz de Oslo para Kenia, Sudán del Sur y Sudán (1997-2012) y visualizados en Google Fusion Tables. Los metadatos para cada conflicto trazado están disponibles en http://bit.ly/15oTowq. Hay mapas de mayor resolución disponibles en http://bit.ly/10Ex0ze.
Lo más probable es que Sudán del Sur experimente conflictos armados y violencia en los campos de producción de petróleo en Jonglei y Unity. Es probable que el Ejército Democrático de Sudán del Sur (SSDA) de David Yau Yau, con el apoyo de Jartum, participe en actividades armadas para interrumpir la construcción y el funcionamiento. Los ataques selectivos de las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) contra la infraestructura de producción de petróleo son poco probables, aunque se vuelven más probables si las zonas fronterizas desmilitarizadas colapsan y las disputas políticas sobre Abyei se intensifican. Incluso entonces, sin embargo, las FAS tendrían algún incentivo para no atacar la infraestructura petrolera debido a las implicaciones para su relación con los productores de petróleo chinos, indios y malasios.
En Kenia, las amenazas de conflicto armado a lo largo de la ruta propuesta para el oleoducto –particularmente si la ruta se dirige hacia el este después del lago Turkana en lugar de dirigirse más al sur y luego hacia el este hasta Lamu– son limitadas. El área del río Tana presenta la mayor amenaza en toda la ruta propuesta, con violencia y delitos generalizados reportados en el período previo a las elecciones de 2013. En otros lugares, no hay información de fuente abierta que sugiera que el trazado del oleoducto deba afectar la dinámica tribal de alguna manera. La mayor parte de la tierra cultivable se encuentra en el suroeste de Kenia, por lo que su trazado no afectará en gran medida el uso de la tierra. Se considera que cualquier violencia o delito será de naturaleza localizada y de poca monta, y no como resultado del crimen organizado.
La huella del proyecto de desarrollo de Port Lamu probablemente tendrá un impacto significativo en la comunidad local de Lamu. Existe una probabilidad baja a media de que la conexión del oleoducto con el desarrollo de Port Lamu y la refinería propuesta se convierta en un multiplicador del riesgo de conflicto a través de conflictos sobre los ingresos del proyecto, las tarifas de tránsito, la reubicación y la compensación. Si bien el limitado potencial de conflicto por el uso de la tierra entre el oleoducto y las economías comunitarias locales en condados clave de Kenia (Turkana, Samburu, Isiolo y el río Tana) es bajo, existe un potencial mucho mayor de conflicto entre las economías pesqueras y turísticas locales de Lamu y el puerto. reurbanización.
d. Desafíos ambientales y geotécnicos
Los proyectos de construcción y operación de ductos experimentan desafíos ambientales y geotécnicos que dan forma a la economía y el riesgo operativo del proyecto. Los estudios de viabilidad realizados por Toyota Tsusho (oleoducto Port Lamu) e ILF Consulting Engineers (oleoducto Etiopía-Djibouti) resaltarán las cuestiones ambientales y geotécnicas específicas asociadas con las rutas propuestas.
Por ejemplo, los cruces de oleoductos sobre partes de los Humedales Sudd en Sudán del Sur –algunos de los cuales son Humedales de Importancia Internacional incluidos en la lista de Ramsar– probablemente generen preocupación sobre los posibles impactos de los derrames en la pesca continental y la producción agrícola. Abordar las amenazas de derrames de oleoductos al ecosistema de Sudd Wetlands podría requerir soluciones de ingeniería sustanciales y costosas.
En Port Lamu, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, una coalición de grupos comunitarios y ambientalistas que operan bajo el paraguas de Save Lamu y WWF han planteado una serie de preocupaciones con respecto a la propuesta de Port Lamu, incluidas cuestiones de reasentamiento, derechos de agua, compensación y desarrollo económico. oportunidades y daños ambientales. Los habitantes de Port Lamu y los grupos Save Lamu solicitaron medidas cautelares contra el proyecto ante la Corte Suprema y participaron en protestas ante la Autoridad Portuaria de Kenia.
mi. Opiniones de compradores clave de petróleo
Relacionados con las opciones de financiamiento y la economía del proyecto están los diferentes objetivos comerciales, expectativas y derechos de los productores y compradores de petróleo. Los compradores clave de las exportaciones de petróleo de Sudán/Sudán del Sur incluyen China (que compró el 66% de todas las exportaciones de petróleo en 2011), Malasia (9%), Japón (8%), Emiratos Árabes Unidos (5%), India (4%) y Singapur (4%). %). Con 260,000 bpd, el petróleo exportado por Sudán y Sudán del Sur representó el 5% del petróleo total importado por China en 2011.
A pesar de que Sudán del Sur sólo produjo el 0.3% de la producción total mundial de petróleo en 2011, la paralización de la producción de 2012 puede haber causado cierta presión sobre los precios del petróleo, particularmente para los compradores asiáticos que buscaban las mezclas de petróleo crudo de Dar y Nilo. Sin embargo, es poco probable que los compradores que se centran en preocupaciones de seguridad del suministro a corto plazo en lugar de horizontes a más largo plazo apoyen una ruta alternativa del oleoducto. Aunque un oleoducto alternativo diversificaría las opciones de entrega y distribuiría el riesgo de interrupción, muchos compradores están invertidos en el éxito comercial de la infraestructura de producción intermedia sudanesa, cuyo uso reducido afectaría la capacidad de Sudán para pagar la deuda de infraestructura de refinería. Sin embargo, cada comprador importante tendrá una perspectiva diferente.
La actual preferencia de China por el transporte de petróleo a través del oleoducto existente hasta Port Sudan probablemente se base en una combinación de evitar un juego de suma cero entre Sudán y Sudán del Sur, asegurar las operaciones para las refinerías upstream y reanudar la exportación de petróleo. Es probable que esto se esté aprovechando a través de contribuciones de ayuda, asistencia económica y apoyo al desarrollo, que pueden incluir una supuesta promesa de ayuda/desarrollo de 8 mil millones de dólares a Sudán del Sur. India y Malasia, cuyas compañías petroleras estatales tienen grandes participaciones en empresas clave de producción de petróleo como Greater Nile Petroleum Operating Company, Petrodar y White Nile Petroleum Operating Company, posiblemente estén emulando la diplomacia china en el corto plazo.
Los intereses de los compradores japoneses pueden diferir de los de otros compradores. La oferta de 5 millones de dólares de Toyota Tsusho para construir el oleoducto de Sudán del Sur a Port Lamu, la supuesta voluntad de los financieros privados japoneses de financiar la construcción del oleoducto y la creciente demanda japonesa de mezcla del Nilo podrían significar que los compradores japoneses podrían apoyar más propuestas de oleoductos alternativos. Los informes de junio de 2013 sugieren que Kiir y el presidente de Toyota Tsusho, Junzo Shimizu, tuvieron una reunión exitosa sobre el oleoducto Lamu y demuestran un fuerte interés japonés en un oleoducto alternativo, aunque no está claro si se ha llegado a algún acuerdo sobre la financiación del proyecto.
F. Dinámica política regional
Las propuestas de desarrollo de infraestructura como el corredor LAPSSET, del cual el transporte y la refinación de petróleo son componentes, implicarán un reordenamiento sustancial de las relaciones políticas a través del desarrollo y la integración económicos regionales. A través del realineamiento económico estratégico y geopolítico regional de Sudán del Sur, objetivos políticos y económicos más amplios pueden prevalecer sobre la importancia de la economía del oleoducto.
Se prevé que el proyecto LAPSSET abra oportunidades de mercado agrícola y manufacturero y establezca nuevas cadenas de suministro en Sudán del Sur, Etiopía, Uganda y Kenia. El desarrollo de infraestructura de LAPSSET, que incluye el desarrollo de Port Lamu, redes de cable de fibra, nuevas redes de carreteras y ferrocarriles y aeropuertos regionales, prevé el acceso costero de Kenia a los mercados de exportación y se promociona como un motor clave de crecimiento económico para la región. La economía del proyecto para un oleoducto alternativo a Port Lamu por sí sola podría no cuadrar, pero la economía del oleoducto puede mejorar sustancialmente si se evalúa como parte de un programa de desarrollo de infraestructura integrado e interdependiente.
Además de mejorar la economía del proyecto, son posibles concesiones politizadas en nombre de la unidad comercial regional. El entusiasmo de Sudán del Sur por unirse a la Comunidad de África Oriental (CAO) es indicativo de los planes de Kiir para garantizar que Sudán del Sur sea parte de un orden político regional que no sea hostil a sus valores etnorreligiosos y culturales y que esté previsto para un crecimiento económico significativo impulsado por los hidrocarburos. .
Es probable que la aceptación de Sudán del Sur en la CAO y la ampliación de sus relaciones con Kenia, Etiopía y Uganda mejoren las perspectivas de oleoductos alternativos. Si bien es probable que la integración económica de la CAO aumente la perspectiva de una decisión politizada para apoyar activa y financieramente la construcción del oleoducto, el apoyo politizado puede verse atenuado hasta cierto punto por la cautela de Kenia y Etiopía de evitar el deterioro de las relaciones con Jartum. Un motivo para ser cautelosos puede ser la posibilidad de que algunos grupos musulmanes, como Al Shabaab, presenten el deterioro como una agenda política transfronteriza y antiislámica, mediante la cual LAPSSET es un vehículo para castigar al Norte musulmán en favor del Sur cristiano. La competencia entre propuestas de oleoductos alternativos (a Port Lamu o el puerto de Djibouti) y las negociaciones sobre oleoductos entre Uganda y Kenia sugieren un estado de cambio en las relaciones regionales y la competencia inherente para albergar infraestructura clave de hidrocarburos. Además, visiones alternativas para la integración económica regional –Sudán del Sur (petróleo) y Etiopía (energía hidroeléctrica y regulación del agua)– podrían competir por la atención de Sudán del Sur, especialmente considerando los beneficios para Sudán del Sur de relaciones más estrechas con Etiopía, militarmente fuerte.
Sudán del Sur, a pesar del entusiasmo por participar en la CAO, posiblemente podría adoptar un examen más serio de las desventajas a corto plazo asociadas con la participación en la CAO. La economía de Sudán del Sur es frágil y sus industrias se encuentran en etapas embrionarias de desarrollo. Competir en mercados regionales libres y abiertos en los que otros participantes tienen economías e industrias significativamente más fuertes puede provocar shocks económicos internos en Sudán del Sur.
A más largo plazo, el potencial para el desarrollo de una gran industria integrada de hidrocarburos al mismo tiempo que la modernización agrícola en toda África Oriental puede impulsar un reposicionamiento de la diplomacia y la estrategia de inversión chinas encaminadas a una mayor participación –junto con otros intereses asiáticos y estadounidenses– en los mercados de África Oriental.
II. Impacto en las partes interesadas de la construcción y operación de gasoductos alternativos
Las relaciones entre Sudán y Sudán del Sur se encuentran en un estado de cambio y plagadas de importantes incertidumbres. Esto, combinado con la participación de múltiples actores regionales con diversos intereses, da como resultado niveles de confianza limitados para los pronósticos de posibles respuestas a la construcción de gasoductos alternativos. La construcción y operación del oleoducto propuesta probablemente tendría importancia regional, si el transporte de petróleo a través de los oleoductos del norte se reduce a una cantidad nominal. Es casi seguro que un oleoducto alternativo reconfigurará las relaciones, alterará las prioridades de inversión, remodelará la diplomacia y cambiará la preocupación por la seguridad. Si bien es difícil pronosticar los detalles específicos de cómo se verá afectada esta compleja matriz de intereses, se pueden identificar algunas tendencias generales y posibles respuestas de las partes interesadas.
Sudán del Sur
Los principales impactos en Sudán del Sur pueden incluir:
- Dependiendo de la financiación del proyecto, la construcción del oleoducto puede ejercer una presión sustancial sobre la situación fiscal de Sudán del Sur en un momento en que los servicios gubernamentales y sociales críticos se mantienen a flote gracias a la ayuda oficial al desarrollo y la asistencia económica del extranjero, lo que representa una amenaza económica real para Sudán del Sur durante una etapa embrionaria. de desarrollo. La situación fiscal puede incluso empeorar si Sudán no alcanza la condición de país pobre muy endeudado y no obtiene acceso al alivio de la deuda. En este escenario, lo más probable es que la gran carga de la deuda externa de Sudán se comparta con Sudán del Sur.
- Será necesario abordar el conflicto y el desplazamiento en Jonglei y Unity mediante medidas proactivas para garantizar a los financiadores que se minimicen los conflictos relacionados con el proyecto. Esto requeriría un importante capital político, recursos financieros y servicios de apoyo que hasta ahora no se han desplegado para colaborar con grupos rebeldes como el SSDA.
- Si bien se requiere una evaluación más sobria de la Comunidad de África Oriental, la construcción del oleoducto puede ejercer una mayor presión sobre Juba para participar e implementar el requisito del tratado de la CAO si Nairobi hace concesiones de proyectos para lograr objetivos de integración económica regional.
- Las relaciones con Jartum se verían afectadas y Juba podría esperar enfrentar una posición negociadora más endurecida en Abyei y mayores violaciones de la zona desmilitarizada.
Sudán
Sudán se vería significativamente afectado si un oleoducto alternativo redujera gravemente el transporte de crudo. En respuesta, Jartum podrá:
- Brindar apoyo revitalizado pero encubierto a grupos rebeldes proxy como el SSDA en el estado de Jonglei para interrumpir la construcción y desalentar la inversión financiera (aumentando los costos de seguro del proyecto).
- Posiblemente intentar ejercer presión diplomática sobre los representantes chinos para disuadir a Juba de la construcción de un oleoducto alternativo; posiblemente ofreciendo nuevas concesiones para una mayor inversión china como alternativa a una mayor inversión china en programas de infraestructura LAPSSET.
- Endurecer su posición sobre la administración de Abyei y revertir los limitados avances logrados en el acuerdo de septiembre de 2012/marzo de 2013 en términos de disputas fronterizas existentes.
- Poner más atención en asegurar el alivio de la deuda y desarrollar fuentes alternativas de ingresos gubernamentales, incluido el desarrollo de hidropresas nacionales, la minería y las exportaciones agrícolas, para abordar las brechas de ingresos y las obligaciones de servicio de la deuda que se verían afectadas por la pérdida de ingresos petroleros.
China
Tras la confirmación de la construcción y puesta en servicio del oleoducto, las empresas estatales chinas y los funcionarios gubernamentales podrán posiblemente:
- Continuar equilibrando las relaciones entre Sudán y Sudán del Sur, pero en caso de que se produzcan nuevos descubrimientos asociados con el CNOOC en Kenia y Uganda, podría abogar silenciosamente por un nuevo oleoducto. Este apoyo limitado para un oleoducto estaría condicionado a que el oleoducto existente en el norte todavía tenga importantes reservas de crudo.
- Hacer esfuerzos para mejorar el alcance diplomático en Sudán del Sur y examinar otras oportunidades de inversión estratégica asociadas con el proyecto LAPSSET y las oportunidades de exploración y producción de hidrocarburos en África Oriental.
- Mantener fuertes vínculos diplomáticos con Jartum y seguir teniendo cierto interés en la reputación de la estabilidad económica y política de Sudán, pero posiblemente podría reducir el nivel de asistencia financiera brindada a Sudán y la inversión en infraestructura a largo plazo.
Kenia, Etiopía y otros posibles socios del oleoducto
Es probable que Kenia y otros socios potenciales de LAPSSET involucrados en la construcción del oleoducto:
- Aprovechar la construcción del oleoducto como evidencia concreta de que LAPSSET y la Visión de Kenia 2030 son medidas viables de integración económica y crecimiento regional.
- Instigar un mayor debate y diálogo sobre la construcción e instalación estratégica de capacidad de refinería y aumentar la competencia política regional en el corto plazo hasta que se resuelvan los planes para la configuración de la infraestructura de hidrocarburos.
- Responder a los conflictos y protestas relacionados con el proyecto con promesas de nuevas inversiones y provisión de infraestructura para las regiones afectadas.
Fuente: Open Briefing (Reino Unido)